Şanghay'ın Lujiazui Finans Şehrinde yine mezuniyet sezonu. Küçük bir kasabadan genç bir adam olan Tao Wu Ji, bir bankanın Pudong şubesine kabul edildi. En alt seviyeden veznedar olarak başladı. Tao Wu Ji çalışkandı ve kendi yeteneklerine ve duygusal zekasına güvenerek ilerleme kaydetmeye kararlıydı. Öne çıktı ve şubenin başkan yardımcısı Zhao Hui tarafından "Gün Işığı Projesi" projesine alınmak üzere seçildi. Zhao Hui, Tao Wu Ji'de kendi gençliğinin gölgesini gördü ve onu dikkatle geliştirdi; Tao Wu Ji de Zhao Hui'nin örneğini takip etti ve yavaş yavaş bankadaki işinin anlamını ve yönünü buldu. Ancak çıkarlar, ayartmalar ve iltifatlar karşısında Tao Wu Ji'nin manevi akıl hocası Zhao Hui adım adım hatalar yaptı ve bataklığın daha da derinlerine düştü. Şubenin denetim departmanı başkanı Miao Che dürüst davrandı ve eski bir sınıf arkadaşı ve meslektaşı olan Zhao Hui'yi soruşturması için tüm tarafların baskısına direndi.
Kadın gazeteci He Shan, Fei Ke'nin anma törenine, her birinin Fei Ke ile bilinmeyen bir bağlantısı olan diğer beş yabancıyla birlikte davet edildi. Kısa süre sonra hepsinin Fei Ke'nin farklı versiyonlarını bildiklerini keşfettiler ve bu da onları onun gerçekte kim olduğunu sorgulamaya bıraktı. Birlikte anılarının izini sürdüler ve yavaş yavaş Fei Ke hakkındaki gerçeği ortaya çıkardılar.
Ling Xiao, sonunda kontrolü ele geçirmek ve güçlü yeni şehir lordu olmak için uzun yıllar boyunca ortalıkta görünmedi. İntikam almak için eski şehir lordunun kızı Su Wan Er'i yasak karısı olmaya zorlar. Her ne kadar aralarında kin ve husumet olsa da ikili, krizlerin ve korumaların ortasında aşk ve nefrete derinden karışmış durumdadır. Sonunda ikilinin geleceği nereye gidecek?
1944 yılında Harbin'de kukla Mançukuo rejimi altında geçen filmde, demiryolu polisi kılığına girmiş bir yeraltı partisi üyesi olan Song Zhuo Wen, casusluk departmanı başkanı Guan Xue tarafından yanlışlıkla cankurtaran olarak tanımlanır - ama aslında Zhuo Wen'in uzun süredir görevde olduğu kişidir. -İkiz kardeşi Song Zhuo Wu'yu kaybettik. Kwantung Ordusu subayı Asano Daigo'nun Harbin'deki nihai görevini ortaya çıkarmak için Zhuo Wen, casus departmanına sızmak için Guan Xue'yu kullanmaya karar verir, ancak Zhuo Wu'nun aniden ortaya çıkışı onu beklenmedik bir belaya sürükler. Guan Xue soğukkanlı ve şüpheci, zalim ve acımasızken, Zhuo Wu doğası gereği dürtüseldir ve çoğu zaman istemeden Zhuo Wen'in operasyonlarını sabote eder. Kardeşler ancak üstlerinin düzenlemeleri yoluyla işbirliği yapar ve birbirlerini korurlar, casusluk departmanındaki meslektaşları arasındaki açık ve gizli mücadelelerden kaçınırlar ve sonunda Guan Xue ile Japon yetkililerin güvenini kazanırlar. Bu kısa yıl içinde yeraltı partisi üyeleri, Japon ordusu ve Sovyetler Birliği tarafından hazırlanan gizli bir operasyonu ortaya çıkarmak ve durdurmak, partileri içindeki kukla Mançukuo casuslarının kökünü kazımak ve savaşın nihai zaferini memnuniyetle karşılamak için zorluklara katlanırlar.
Yue Qian Ling çok uzun zamandır Gu Xun'a aşıktır, sonunda mezun olmak üzereyken ona olan hislerini itiraf eder, ancak bu reddedilmeyle sonuçlanır. Cesareti kırılan Yue Qian Ling hayal kırıklığını oyunda dışa vurur ve 18 kelle alır. Oyun arkadaşı bunu fark eder ve endişelenir. Yue Qian Ling'in reddedildiğini öğrenince gizliden gizliye mutlu olur çünkü yüz yüze görüşmeden bile uzun süredir ona aşıktır. Kim derdi ki onun aşık olduğu kişi aslında günün erken saatlerinde reddettiği Yue Qian Ling'dir.
